A integração entre o Nex Chat e o IXC Provedor tem, como principal finalidade, facilitar nas demandas na empresa, pois essa integração tem como objetivo automatizar funções integrando recursos do ERP IXC Provedor.
¶ Criando a integração no Nex Chat
No Nex Chat acesse Menu → Integrações:
Clique para adicionar uma nova integração e preencha os campos:
Onde:
- Nome: Insira o nome da integração;
- Tipo de Integração: Sistema de gestão;
- Selecione ERP: Selecione a opção de IXCSoft Provedor;
- Token: Será o token de integração, que pode ser obtido no cadastro do usuário;
- URL: Será o domínio do seu IXC, desta forma: https://seuixc.com.br/webservice/v1
Para gerar o token do usuário no sistema IXC, é necessário criar um novo grupo, em Configurações → Usuários → Grupos de usuários → Novo.
Informações obrigatórias a serem preenchidas:
- Grupo: Webservice;
- Redes Permitidas: Apenas o IP do seu Nex Chat;
ATENÇÃO: Para garantir a segurança dos seus dados, é imprescindível adicionar o IP público do seu Nex Chat.
Não deixe o padrão 0.000..., pois isso abrirá o webservice do ixc para ataques de ransomware, permitindo acesso indiscriminado à rede.
Após realizar a criação do Grupo, será necessário vinculá-lo a um novo usuário.
Para criar o usuário, clique em Configurações → Usuários → Usuários → Novo.
Informações obrigatórias a serem preenchidas:
Grupo: Insira o Webservice, que foi criado;
Nome: Insira o nome deste usuário da integração;
Senha e E-mail: Insira conforme sua preferência;
Feito isso, no campo de Webservice, habilite o recurso de Permite acesso Webservice e clique Salvar. Com este campo preenchido será gerado o Token para inserir no campo Token da integração no Nex Chat.
Após, inserir no campo do nosso Nex Chat, clique em Salvar.
Depois de salvo a integração, a aba Configurações será liberada, nisso, habilite os recursos que ficarão disponíveis na integração e verifique os parâmetros:
Onde:
- Tipo de Integração: Deve ser selecionado Provedor;
- Tipo de Atividade Comercial: Também deve ser selecionado a a opção Provedor;
- Listar Títulos por contrato: Neste parâmetro, se selecionado a opção Sim, quando for solicitado faturas, irá mostrar os contratos para o cliente selecionar, depois de selecionado vai ser enviado o financeiro referente ao contrato escolhido;
- Tipo de desbloqueio de confiança: marque a opção Contrato;
- Autenticar sempre ao abrir atendimento: Opção que solicita, ou não, o CPF/CNPJ em todos os atendimentos do cliente;
- Listar contratos inativos: Opção que lista, ou não, os contratos inativos do cliente;
- Listar clientes inativos: Opção que lista, ou não, os cadastros de clientes inativos.
Na seção Recursos selecione os recursos que ficarão disponíveis no Nex Chat. Selecionando todos os recursos da integração, pode salvar novamente e assim verificar se ocorreu a sincronização de informações das duas plataformas:
Para testar a integração acesse Menu ➛ Clientes/Fornecedores ➛ Sincronizar Clientes. Se trouxer as informações dos clientes, a integração foi realizada com sucesso.
¶ Recursos disponíveis
Os recursos disponíveis desta integração são:
- Abrir Atendimento;
- Assinatura de Contrato;
- Desbloqueio De Confiança;
- Diagnóstico;
- Liberar Temporariamente;
- Liberação de Redução de Velocidade;
- Nota Fiscal;
- Segunda Via da Fatura;
- Sincronismo de Clientes;
- Sincronismo de Fornecedores;
- Sincronismo de Leads/Contatos;